اعلام ضعیف آمارهای اقتصادی، سقوط مجدد شاخصهای سهام؛ ریسک گریزی در بازارهای مالی همچنان بالا است

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز دوشنبه، دلار در برابر ین تضعیف شد: اعلام ضعیف میزان تولیدات آمریکا (شاخص بانک فدرال نیویورک - امپایر) و عمیق تر شدن نگرانی های از وضعیت اقتصاد جهانی که پس از پایان اجلاس سران کشورهای گروه 20 و عدم حصول به نتایج عملی برای مقابله با این شرایط، بیشتر شده است، از جمله دلایل تقویت ین و سقوط دلار محسوب می شود. یورو نیز هر چند در مجموع در برابر دلار تضعیف شد اما توانست از نرخهای پایین اولیه روز فاصله بگیرد. با اعلام کاهش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ژاپن در سه ماهه سوم و شروع دوره رکود اقتصادی در این کشور، جریان ریسک گریزی در بازارهای مالی شدت بیشتری گرفت. در ایالات متحده نیز، با کاهش شدید شاخص تولیدات امپایر و اعلام تصمیم سیتی گروپ – بزرگترین بانک آمریکا- برای تعدیل 50000 فرصت شغلی (15% از کل نیروی کار)، فشار بر بازارهای مالی بیشتر شد و شاخصهای اصلی سهام در وال استریت بیش از 2%- ارزش خود را از دست دادند. آمارهای اقتصادی روز گذشته مشخص نمود، میزان تولیدات صنعتی ایالات متحده در ماه اکتبر، 1.3% افزایش یافته است و این میزان برای ماه سپتامبر با تجدید نظر به رقم 3.7%- رسید که بیشترین کاهش طی 62 سال اخیر بوده است. اعلام مثبت رشد تولیدات صنعتی، تاثیر چندانی بر کاهش نگرانی ها از وضعیت بزرگترین اقتصاد جهان، نگذاشت. گفته می شود، این افزایش مربوط به دوره پس از وقوع طوفان موسمی است و به اعتقاد تحلیلگران، نمی تواند نشانه ای از کاهش فشارهای نزولی بر اقتصاد ایالات متحده باشد. در گزارش "پیش بینی های تخصصی" بانک فدرال فیلادلفیا نیز اعلام شد، اقتصاد آمریکا از بهار گذشته وارد رکود شده و این شرایط با شدت بیشتری در سه ماهه جاری ادامه خواهد یافت. در مجموع، به دلیل شرایط ریسک گریزی و اقدام سرمایه گذاران به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا و لغو معاملات انتقالی، دلار و ین در برابر ارزهای اصلی تقویت شدند. در معاملات روز گذشته، EurUsd با 0.36%- کاهش به نرخ 1.2644 رسیدند و در خلال روز از سطح پایین 1.2513 فاصله گرفتند. EurJpy با 1.1% کاهش به نرخ 121.86 سقوط کردند و UsdJpy با 0.73%- تضعیف به نرخ 96.36 رسیدند. Gbpsd با 1.25%افزایش تا سطح 1.4987 پیش رفتند و در بالاترین نرخ به سطح 1.5083 رسیدند. GbpUsd پس از صعود تا نرخ 146.50، در مجموع با 0.51% افزایش در سطح 144.45 تثبیت شدند. UsdChf به بالاترین نرخ یک سال گذشته تا سطح 1.2007 صعود کردند و در ادامه با 0.58% افزایش، در نرخ 1.1988 به کار خود پایان دادند. چنانکه پیشتر نیز بدان اشاره شد، در اجلاس سران گروه 20 که روز شنبه در واشنگتن برگزار گردید، برنامه هایی برای نجات اقتصاد جهانی که هم اکنون بدترین بحران 80 سال گذشته را تجربه می کند، به تصویب رسید اما اجرای این طرح ها به عهده خود کشورها واگذار شد تا با توجه به شرایط داخلی خود اقدام نمایند. معامله گران و تحلیلگران با توجه به نشانه های موجود از وخامت شرایط اقتصادی انگلیس، نسبت به وضعیت نوسانات اخیر پوند، تردید دارند. روز گذشته، اتحادیه صنایع انگلیس (CBI) اعلام کرد، اقتصاد بریتانیا در سال 2009 نیز با وضعیت شدید رکود که طی دو دهه گذشته بی سابقه بوده ، مواجه است و تعداد بیکاری نیز تا سال 2010 به 3 میلیون نفر خواهد رسید.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 09:30 GBP شاخص تورم مصرف کننده (CPI) در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 0.5% به 0.1% 09:30 GBP شاخص تورم مصرف کننده، سالانه، انتظار: کاهش از 5.2% به 4.8% 09:30 GBP شاخص تورم خرده فروشی در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 0.6% به 0.1% 13:30 USD شاخص تورم تولید کننده (PPI) در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 0.4%- به 1.8%- 13:30 USD شاخص اصلی تورم تولید کننده در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 0.4% به 0.1% 13:30 USD گزارش آقایان پالسون و برنانکه به کمیته مالی کنگره در خصوص طرح نجات 14:00 EUR سخنرانی آقای ستارک، از اعضای ECB در فرانکفورت 14:45 GBP سخنرانی آقای بسلی، از اعضای BoE 17:30 EUR سخنرانی آقای تریشه، رئیس ECB در لندن 18:00 USD شاخص مسکن NAHB ماه نوامبر، انتظار: عدم تغییر رقم 14 21:45 NZD شاخص تورم تولید کننده (PPI) در سه ماهه سوم، انتظار: کاهش از 5.6% به 3% و 3.5% به 2% (سالانه) 22:00 USD شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده ABC CCI انتظار: عدم تغییر رقم 50-

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: حرکت نزولی اخیر یورو قیمت را روز 28 اکتبر به سطح 1.2330 رساند اما روز پنجشنبه گذشته،(30 اکتبر) با یک حرکت اصلاحی به سطح 1.3298 بازگشت. محدوده حرکت این زوج مابین نرخهای 1.230 تا 1.3298 است. در حرکت نزولی، ادامه ی فشار نزولی می تواند به سقوط تا سطح حمایت روند در نرخ 1.2208 گردد. سطح حمایت بلند مدت در نرخ 1.1640 (پایین ترین نرخ نوامبر 2005) تشکیل شده است. سطح حمایت بعدی بر روی نرخ 1.0739 (پایین ترین نرخ دسامبر 2003) قرار دارد. در حرکت صعودی، تنها در صورت بازگشت قیمت به بالای نرخ 1.4000 و نرخ 1.5000، از فشارهای نزولی کاسته خواهد شد و احتمال صعود قیمت تا نرخ 1.6000 ادامه خواهد داشت. سطح مقاومت بر روی نرخ 1.4002 (سطح حمایت پیشین) تشکیل شده و مقاومت اولیه بر روی بالاترین نرخ روز 14 اکتبر (در نرخ 1.3769) قرار دارد. GbpUsd پوند- دلار: پنجشنبه گذشته پوند با ادامه ی حرکت 3 ماهه نزولی تا نرخ 1.4558 سقوط کرد. هفته گذشته قیمت تا سطح 1.6673 صعود کرده بود. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 1.4560 و در ادامه 1.3682 (پایین ترین نرخ مارس 2001) قرار دارد. در حرکت صعودی، سطح مقاومت مستحکم بر روی نرخ 1.6673 (بالاترین نرخ هفته گذشته) تشکیل شده و پس از آن نرخ 1.7144 (سطح 38.2% اصلاحی از سقوط 2.08 به 1.5263) قرار دارد. سطح مقاومت بعدی بر روی نرخ 1.7744 (سطح 50% اصلاحی) تشکیل شده است. UsdJpy دلار- ین: قیمت به زیر سطح 99.80 (سطح مقاومت روند سپتامبر- اکتبر در هفته های اخیر) سقوط کرد و روز پنجشنبه گذشته نیز تا نرخ 94.47 پایین آمد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 99.48 (بالاترین نرخ روز دوشنبه) قرار دارد. در حرکت صعودی، تنها صعود قیمت به بالای نرخ 103 (خط روندی بالایی) و در ادامه سطح 105 (خط محوری) می تواند راه را برای صعود تا نرخهای 108 و 110.67 (بالاترین نرخ 15 آگوست) هموار کند. مقاومت مستحکم بر روی سطح محوری 100 قرار گرفته است. در صورت ادامه روند نزولی، احتمال فرود قیمت تا نرخ 79.70 (پایین ترین نرخ آوریل 1995) وجود دارد. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 90.91 (پایین ترین نرخ 24 اکتبر) قرار دارد. UsdChf دلار- فرانک: صبح امروز قمیت تا نرخ 1.2007 (بالاترین نرخ یک سال گذشته) صعود کرد. ادامه حرکت صعودی می تواند قیمت را به سطح 1.2153 (سطح مقاومت روند) برساند و در ادامه، سطح مقاومت بر روی نرخ 1.2463 قرار دارد. در حرکت نزولی، تسقوط به زیر نرخ 1.1203 (پایین ترین نرخ ماه اکتبر) می تواند موجب توقف روند صعودی اخیر شده و قیمت به سوی سطوح 1.0692 (پایین ترین نرخ 22 سپتامبر) و در ادامه تا سطوح 1.0500 و 1.0375 سقوط کند، که در این صورت، احتمال فرود بیشتر تا نرخهای 1.0013 (پایین ترین نرخ 15 جولای) و سپس 0.9637 (پایین ترین نرخ 17 مارس) بوجود خواهد آمد.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.5000 P 1.8860 S 103.07 T 1.2463 S 1.4002 M 1.7080 S 100.00 P 1.2153 T 1.3500 P 1.6673 S 99.48 M 1.2007 T 1.2620 1.5060 96.60 1.1985 1.2490 T 1.4659 M 92.77 M 1.1605 M 1.2308 M 1.4560 T 95.75 T 1.0692 S 1.1640 T 1.3682 T 92.00 M 1.0500 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot